先时天保委派孙承志北上，承志不负期望，到哈尔滨找到了沈鸿烈。沈鸿烈早接得天保密信，张罗承志报名入东北屯垦军，以为内应，相助沈氏，盯着日本人、俄国人动向。再说这东北屯垦军，系东北军败于苏俄后，张学良仿三国时候诸葛亮之屯田法，为休兵筹饷地步，在大兴安岭支脉索伦山南，吉林白城以北，遣军兵圈地耕田，而组编的军队，乃东北军中美差。孙承志有沈鸿烈的关系，自是轻易够格参军不说，还给分至屯垦区重镇佘公府当差，隶属第三团一营。
五月二十四日夜，承志随一营当班巡逻，比及凌晨，逮获四人四马，满驮行装，马勒口、蹄裹棉布，两个日本人；一个俄罗斯大汉；一个蒙古跟班。当场人赃俱获，查证确凿，四名皆系间谍，偷摸至此，暗中偷窥屯垦军虚实。奸细虽百般狡赖，孙承志与之斗智斗勇，令奸细终无可置辩，气馁伏法。
越二日，至二十六日午夜，第三团团部副官赵衡点了孙承志等数兵，荷枪实弹，乘夜阑无人，万籁俱寂，押解奸细一行，钻入佘公府后密林。孙承志走在山野僻路，暗夜阴森，一行人推推掇掇，好容易至一僻静处，林木掩映。赵衡令众一字儿摆开，将四个奸细围在一面。临行之时，赵衡已令孙承志将四贼嘴巴堵得严实，此刻四人想要叫喊，却只有咿咿呀呀挣扎的份儿了。
赵衡一声令下，众兵丁举枪齐射。孙承志站在右翼，手上汉阳造老套筒连放的三枪，悉数命中那俄罗斯大汉，一发打在离地两米上的额头；一弹射穿了俄国人的脖子；至后一枪钉在他胸口，迳将之撂倒血泊里。
砰砰砰砰嗙嗙嗙嗙……乱枪打死四人并其所乘四匹高头洋马，每具尸首饮弹无数，人马当场丢魂。比及奸细死绝亡透，赵衡令众推尸首入一弃置的散兵坑内，架起树枝干柴等引火之物，又将随携来的汽油泼遍尸首、行囊。一切就绪，孙承志接令亲手点火，油卷火旺，霎时熊熊，光影里众人叫好不迭，喜不自胜。及至尸毁迹灭，众人掘土掩埋，再一齐将马尸抛入洮儿河，任之漂流，完事收队。
孙承志得手刃洋人奸细，算是精忠报国，心潮澎湃，壮志凌云，沾沾自喜。传檄各地黑衣会众，以张鞑伐之心。二十七日上海王亚樵已得着消息，因天保去新疆之前留笺嘱托他多跟吴虬商量大事，王亚樵便让张承德告诉吴虬。吴困龙一听此事，扑跌于地，磕得满嘴流血，大叫休矣！张承德动问端的，吴虬上气不接下气道：“完了，完了，日本人找到口实了，有口实了，他们就要打过来啦！唉，本想能多挨一时，天保处就多一分时间，逆料世事难测，由不得人算呐！此时中原大战方罢，张学良精锐还在南方，仓促之间，以我国零星之守军，要抗御日本倾国之力，岂有不败？再说眼面前，又拿甚么应付称雄天下的关东军？”张承德不以为然，还当吴虬胆小怕事，长他人志气，自不说破。
原来自西元一九二七年田中奏折事件以来，日本人蠢蠢欲动，屡屡生事，中日交涉案数百有余，几乎天天都有，中国人已司空见惯，全中国人都麻痹大意了，张承德早不将日本矮子们放在眼里，黑衣会上下亦人同此心，心同此理。老百姓甚且如此托大，又遑论那一心敉平国内乱局的蒋介石，此时还做着中日亲善的黄粱迷梦哩！
再说东北军自诩手脚干净利索，事体隐秘，讵料纸包不住火，若要人不知，除非己莫为。日本特务机关的鼻子比狗还灵，不消数日，已闻出味道，登报公开，大肆渲染，着力诬赖中国军人汽油浇在日本人身上活活烧死日本大尉中村震太郎、扎免采木公司职员井杉延太郎、俄罗斯马夫及蒙古向导，云云。先是中国东北、上海、北京、天津各处日文新闻纸，继而东京各大日本报刊，皆头版头条反复登载虐杀消息，大派莫须有的罪名。一时之间，沸沸扬扬，眼看就要发兵侵略中国了。
蒋介石慌忙密会张学良，严令之不得抵抗，日军若来，只许忍让屈就。张学良草包一个，自是无可奈何，故尔终于有了“九一八”拱手让江山的丑剧。届民国二十年八月即西元一九三一年九月十八日，满洲的日本大炮，轰隆轰隆响了几记，东北驻军四十万，束手无策，抱头鼠窜，逃之夭夭。兵工厂、铁路、八万条金条、几千万里的土地、几千百万的民众……统统拱手送给日本。不消百日，东北辽吉黑三省沦陷，堕入东洋岛夷之手。
日本那个矮矮的天皇笑得闭不上嘴，胆子越来越大，得陇望蜀，占了东北三省，还想华北繁华。无如中国实在忒大了，日本鬼子吃下东三省容易，中国百姓却不答应，今日马占山，明日项虎，后日王德林……遍地英雄，风起云涌，如雨后春笋，到处开花，就如当年整治俄国老毛子一样，打得日本鬼子焦头烂额，日夜不宁，如坐针毡。日本天皇晓得一口吃不成胖子，只得改弦更张，在傅仪这个废帝身上做做文章。
东北局势糜烂，而上海这头日本特工也频繁出动，遥相呼应。金壁辉这娘们儿为了替爱新觉罗挣家业，拼了吃奶的力气出来，大显身手。她头戴巴拿马草帽，一身藏青色洋装，颈子上缚领带，脚蹬黑色锃亮的高筒皮靴，女扮男装，流里流气，手中一根黑色文明棍儿，棍儿指向哪里，哪里就出事，搅乱上海滩，大战军统、青帮和黑衣会。
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